DGAP-News: Hess startet erfolgreich an der BörseDatum: 2012-10-25 13:09:22 CEST | Unternehmen: Hess AG (DE000A0N3EJ6)
- Beleuchtungsspezialist notiert seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse - Erster Kurs mit 15,60 EUR festgestellt Villingen-Schwenningen, 25. Oktober 2012 - Die Hess AG, einer der international etablierten Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtung, ist heute erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Von heute an kann die Aktie unter der ISIN DE000A0N3EJ6 bzw. der WKN A0N3EJ gehandelt werden. Der erste Kurs wurde bei 15,60 EUR festgestellt. Zum Platzierungspreis wurden insgesamt 2.645.000 Aktien zugeteilt. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 2.300.000 neuen Aktien beträgt damit 35,65 Mio. EUR und fließt der Hess AG zu. Außerdem erfolgte eine Mehrzuteilung von 345.000 Aktien aus dem Eigentum der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG. Insgesamt wurden 5.216.667 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag zum Handel zugelassen. Die Marktkapitalisierung der Hess AG beträgt zum Börsenstart somit 81,38 Mio. EUR. Begleitet wurde die Transaktion von der LBBW als Lead Manager und Sole Bookrunner; Co-Lead Manager waren die Kempen & Co. N.V. und die M.M. Warburg & CO KGaA. Christoph Hess, CEO der Hess AG, läutete den Börsengang heute Morgen zusammen mit Finanzvorstand Peter Ziegler auf dem Handelsparkett in Frankfurt ein. 'Unser gelungener Start an der Börse unterstreicht, wie gut unser Geschäftsmodell bei den Investoren angekommen ist. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung möchten wir unser weiteres Wachstum rasch vorantreiben und für unsere Aktionäre nachhaltig Wert schaffen', sagte Christoph Hess. 'Wir sind dank unserer Marktposition hervorragend aufgestellt. Der Börsengang versetzt uns in die Lage, auf Dauer an der weltweiten LED-Revolution zu partizipieren und sie selbst entscheidend zu prägen.' Der Streubesitz wird bei 50,7 % liegen, ohne Ausübung der Greenshoe-Option bei 44,1 %. 90,8 % der platzierten Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt, die restlichen 9,2 % gingen an Privatanleger. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden 4,2 % der angebotenen Aktien an Privatkunden der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden zugeteilt. Unternehmensprofil Die Hess AG mit Sitz in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) ist einer der international etablierten Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtung. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf energieeffizienten Leuchten unter Einsatz modularer LED-Technologie. Mit dem Erwerb der Frankfurter emdelight GmbH im März 2012 hat sich Hess hervorragend im internationalen Markt für künstlerisch gestaltete Lichtlösungen positioniert. Durch emdelight wurden unter anderem die Fassade der Frankfurter Commerzbank-Zentrale sowie jüngst das rund 8,5 km lange Einkaufszentrum Barwa Commercial Avenue in Qatar illuminiert. Hess erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von 68,1 Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 5,6 Mio. EUR, die EBIT-Marge bei 8,2 %. Im ersten Halbjahr 2012 konnte das Unternehmen sein Wachstumstempo gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ausbauen und erzielte eine Umsatzsteigerung von rund 39 %. Hess-Produkte werden in über 50 Ländern weltweit vertrieben - mit wachsender Präsenz in den wichtigen Lichtmärkten Europa, Asien, Naher Osten und Nordamerika. Das Unternehmen fertigt an drei Standorten in Deutschland und den USA; zusätzlich verfügt Hess unter anderem in Japan und China über Kapazitäten für die Endmontage. Im ersten Halbjahr 2012 beschäftigte Hess durchschnittlich 360 Mitarbeiter. Im Internet unter www.hess.eu. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere der Hess AG wurden nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland wurde ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 5. Oktober 2012 sowie dem Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt vom 17. Oktober 2012 durchgeführt. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien wurden bereits platziert. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S. Persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden Angelegenheiten haben, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder (iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Kontakt Hess AG Marco Walz Investor Relations Lantwattenstraße 22 78050 Villingen-Schwenningen Tel.: +49 7721 920-475 Fax: +49 7221 920-771475 Mail: [email protected] www.hess.eu Hess AG Sandra Haus Corporate Communications Lantwattenstraße 22 78050 Villingen-Schwenningen Tel.: +49 7721 920-466 Fax: +49 7721 920-771466 Mail: [email protected] www.hess.eu Ende der Corporate News Das Bild zu dieser Meldung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: http://newsfeed2.equitystory.com/hesseu/190186.html Bildunterschrift: C Hess_re_P Ziegler_li_anlässlich Börsenstart 25 Okt 2012 vor Börse (c) Hess AG 25.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hess AG Lantwattenstraße 22 78050 Villingen-Schwenningen Deutschland Telefon: +49 7721 920 0 Fax: +49 7721 920 250 E-Mail: [email protected] Internet: www.hess.eu ISIN: DE000A0N3EJ6 WKN: A0N3EJ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 190186 25.10.2012 |
Copyright 2016 Adhoc-Infos.de & Powered by ByteWorx GmbH
